Modes de paiement du don en ligne - Étude 2023

La DSP2 et les nouvelles technologies ont bousculé les usages du don en ligne. Par ailleurs, certains nouveaux modes de paiement semblent adresser de nouvelles cibles aux comportements très différents. Pour explorer plus finement le sujet et identifier d’éventuelles opportunités, France générosités a lancé une étude sur les modes de paiement du don en ligne en collaboration avec (et à partir de leur données) 5 prestataires de Formulaire De Don (FDD) : AssoConnect, Ediis Aid, GiveXpert, HelloAsso et iRaiser.

Cette étude inédite fut restituée pour la 1ère fois et dans son entièreté à la matinée du 5 octobre 2023 à La Banque Postale (infos et replay ici). Lire les règles méthodologiques de l’étude et les disponibilités des modes de paiement par plateforme en bas de l’article ici. Nous étudierons ici deux parties, une sur les dons ponctuels (volume de 1,5 Md sur 4 ans) et une sur les dons récurrents (volume de 44 millions en 4 ans). Au sommaire de l’article :

Evolutions de la collecte de dons ponctuels en ligne (La CB, un signal faible ?)
Les nouveaux modes de paiement du don ponctuel en ligne
Et pour la cible grand donateur ?
Evolutions de la collecte de dons récurrents en ligne (des phénomènes de concentration ?)
Une stratégie de redirection entre CB et SEPA dans la collecte digitale récurrente
Potentiel du PayPal et Apple Pay en récurrent
Un potentiel de transformation don ponctuel (DP) en prélèvement automatique (PA)
Quels enseignements retenir ?

< Télécharger le PDF de l’étude complète des modes de paiement du don en ligne en cliquant ici. >
Infographie complète avec découpage par partie, disponible ci.
Replay de la présentation en cliquant ici.

1. Evolutions de la collecte de dons ponctuels en ligne

1,5 milliard d’euros de dons ponctuels collecté de 2019 à 2022 sur les 5 formulaires dons (FDD) avec une augmentation de + 175% de montants de dons ponctuels (DP) sur cette période, malgré un ralentissement en 2021 suite au retour à la normale après la crise Covid (baisse de 5% en montants collectés).

En 4 ans, c’est 11,3 millions de dons ponctuels qui ont été effectués sur le digital avec une croissance de 172% du nombre de dons ponctuels entre 2019 et 2022 via ces 5 FDD. On observe ici aussi un ralentissement en 2021 avec une croissance 0,6% du nombre de dons ponctuels.

La carte bancaire : un signal faible ?

La carte bancaire (CB) reste le 1^er mode de paiement avec plus de 475 millions d’euros collectés en 2022 en dons ponctuels via ces 5 FDD ce qui représente 89 % des montants collectés entre 2019 et 2022 et 88 % du nombre de dons effectués. La collecte par carte bancaire fut néanmoins impactée depuis 2021 par la mise en place de la DSP2 et ce fameux « retour à la normale » en 2021 après la crise Covid (avec une baisse de 9% des montants collectés et une baisse de 5% du nombre de dons effectués).

La carte bancaire étant le seul mode de paiement proposé sur l’ensemble des 5 FDD. Pouvons-nous alors considérer que les nouvelles organisations qui collectent par CB sont des OSBL nouvellement lancées dans la collecte digitale via des formulaires de dons ? Cela nous paraît plausible, d’autant plus que la crise du Covid a poussé de nombreux OSBL à se lancer dans la collecte en ligne via la CB. On observe en effet une hausse de 50 % du nombre d’OSBL sur ce mode de paiement en 2020, comme représenté sur le schéma ci-dessous.

Ainsi, la CB est un indicateur important de la collecte digitale malgré le ralentissement depuis 2021.

2. Les nouveaux modes de paiement du don ponctuel en ligne

Nous voyons tout de même une mise en place assez lente des nouveaux modes de paiement (PayPal, Apple Pay, virements instantanés…) dans la collecte DP online, sauf quelques exceptions. En effet, sur les 4 années de l’étude, nous observons une forte progression du mode de paiement PayPal (proposé par 3 plateformes de FDD sur 5) passant de 64 organisations au 1er semestre 2019 à 200 au 2ème semestre 2022, en cohérence avec les montants collectés (7,8 % des 1,5 Md). Apple Pay arrive en 2ème position de l’utilisation de ces nouveaux modes de paiement par les OSBL en 2022 mais l’open banking (plus précisément ici le virement instantané) démontre une croissance plus récente et forte, 61 nouvelles structures s’étant lancé sur ce mode de paiement entre 2021 et 2022 : cela laisse à penser que l’open banking a un avenir prometteur.

PayPal : le challengeur de la CB sur la collecte digitale ponctuelle :

Sur l’ensemble de la période de l’étude, soit 4 ans, PayPal représente 7,8 % des montants collectés en DP online, pour atteindre un montant collecté de 49 millions d’euros en 2022. Ce mode de paiement connaît une croissance à la fois du nombre de collecteur avec 136 nouveaux OSBL sur ce mode en 3 ans, ainsi qu’une croissance de 297 % du nombre de dons collectés depuis 2019 pour atteindre 11 % des nombres de dons effectués sur le DP en 2022. L’usage de PayPal comme mode de paiement de don semble donc bien présent dans les pratiques des Français. PayPal représente une véritable opportunité pour la collecte de demain !

Apple Pay, un (récent) potentiel de collecte :

L’étude montre qu’Apple Pay ne représente que 1 % des montants collectés en 2022 et 1,2 % du nombre de dons ponctuels effectués via les FDD. Cela étant, son développement a connu une forte progression en 2022 : + 261 % entre 2021 et 2022, passant ainsi de 1,4 million d’euros collectés en 2021 à plus de 5,1 millions en 2022. Parallèlement, ce sont 47 000 dons ponctuels qui ont été effectués via ce mode de paiement, soit une augmentation de + 279 % en 2022, pour atteindre 47 000 dons.

Un don moyen qui diffère selon le mode de paiement :

La carte bancaire (CB) montre un semestre 2 toujours plus élevé en don moyen (149 € au S2 2022 contre 132 € au S1 de cette même année). Sur l’ensemble des années de l’étude, le don moyen CB a augmenté de 3,1 % atteignant 140 € pour l’année 2022. En revanche, PayPal et Apple Pay ont encore des dons moyens très fluctuants en fonction des années. Cela peut s’expliquer par des effets de volume dus à l’installation de ces nouveaux modes de paiement et à des pushs marketing réalisés par les OSBL. En 2022, le don moyen de PayPal est de 96 € (en augmentation de 12,7 % par rapport à 2019) tandis que le don moyen d’Apple Pay est légèrement plus élevé atteignant 109 € en 2022.

3. Et les modes de paiement de la collecte digitale grand donateur ?

En 2022, la collecte via l’IBAN représente 5,1 millions d’euros de dons (montant faible au regard de son antériorité et en comparaison des autres modes de paiement). Cette collecte est en constante progression depuis 2019, avec un don moyen de 810 € (+46,3% par rapport à 2019)

En analysant les résultats de l’étude sur l’IBAN, nous voyons une forte saisonnalité de ce mode de paiement avec (contrairement à la CB, PayPal et Apple Pay), un 1^er semestre plus fort en termes de volume en 2022. Ainsi ce sont 3 209 dons ponctuels qui ont été effectués via ce mode de paiement au S1 contre 3 075 au S2. On observe aussi un don moyen plus élevé au 1^er semestre. En 2022, le don ponctuel moyen sur l’IBAN était de 973 € au 1^er semestre contre 640 € au second semestre. Nous pouvons donc en déduire que l’IBAN est fortement corrélé à la collecte IFI du 1er semestre. Le montant du don ponctuel moyen, qui est de 810 € en 2022, comparativement aux autres modes de paiement, semble confirmer cette hypothèse. La collecte IFI étant caractérisée par des montants de dons élevés.

IBAN : un mode alternatif délaissé selon les années :

En regardant le nombre d’organisations ayant mis en place ce mode de paiement, nous observons cependant une légère stagnation (46 OSBL en 2020 contre 54 en 2022). Cette stagnation est caractérisée par une baisse de 7 organisations en 2021. Comment l’expliquer ? On peut supposer qu’il s’agit de stratégies internes des OSBL au vu de l’arrivée d’un nouveau mode de paiement digital la même année l’open banking, qui dans le cadre de notre étude se caractérise principalement par le virement instantané.

Open banking : l’avenir de la collecte digitale ?

Les virements instantanés (au sein du dispositif de l’open banking) montrent de nombreux potentiels et avantages pour les OSBL comme l’immédiateté des fonds, l’accessibilité des données d’identification et de rapprochement bancaire, le plafond très élevé et l’uniformité européenne (62 % des PSP l’utilisent et une proposition législative UE est en cours de discussion pour élargir son utilisation) … Au sein de l’étude Modes de paiement du don en ligne de France générosités, nous observons une mise en place très récente (S2 2021) mais qui dès sa 1ère année complète représente une part de collecte importante (0,38% des montants collectés en DP online) avec 5,5 millions d’euros collectés en 2022. Le don moyen depuis le lancement est de 559 € (là aussi très corrélé à l’IFI) mais qui montre un potentiel de collecte plus large avec 1 143 dons en volume collectés au S1 2022 contre plus de 8 600 au S2 2022. A suivre de près…

4. Evolutions de la collecte de dons récurrents en ligne (des phénomènes de concentration ?)

Le second volet de l’étude porte sur les dons récurrents. Les analyses de ce volet se basent également sur les données des 5 prestataires de formulaires de dons (FDD) : AssoConnect, Ediis Aid, GiveXpert, HelloAsso et iRaiser, en analysant cette fois-ci les données des récurrences des dons (hors initialisation).

Les dons récurrents en ligne représentent une collecte de plus de 43 millions d’euros de 2019 à 2022. L’étude montre une augmentation de 151 % des montants de dons récurrents depuis 2019 pour atteindre plus de 15 millions d’euros en 2022, en constante progression. Cette collecte digitale récurrente représente également 2,2 millions de récurrences de dons en 4 ans ainsi qu’une hausse de 159% du nombre de dons depuis 2019, pour atteindre un total de 780 000 récurrences de dons en ligne en 2022.

L’étude montre que la carte bancaire (CB) représente 77 % des montants collectés en dons récurrents entre 2019 et 2022, ainsi que 72 % du nombre de récurrences de dons. Des chiffres tout de même plus faibles que pour la collecte des dons ponctuels (la CB représentant 89 % du total des montants de dons ponctuels sur les 4 ans). Cela étant la collecte digitale récurrente n’est pas impactée par les urgences, contrairement à la collecte de dons ponctuels et représente d’avantage un outil de conversion des donateurs acquis en donateurs réguliers pour les OSBL.., Comme pour le don ponctuel via la CB, nous observons une augmentation de 137 % du nombre d’organisations s’étant lancé sur ce mode de paiement depuis 2019. Il semble donc que de nouvelles structures se soient lancées dans la collecte digitale récurrente sur la période !

Les nouveaux modes de paiement sont là aussi utilisés par un plus faible volume d’OSBL : en 2022, 238 structures proposent le don récurrent via SEPA, 31 pour PayPal, et 14 pour Apple Pay. Ces modes de paiement connaissent une croissance assez lente.

Augmentation ou baisse de la collecte digitale récurrente ? Concentration du volume de collecte et de la baisse de la CB…

Point méthodologique : Sur les données de la CB ainsi que sur la ventilation entre les différents modes de paiement, nous allons faire une analyse comparative avec et sans les données de HelloAsso. Pourquoi ? Explications en bas de cette page !

En enlevant les données de HelloAsso, nous découvrons alors que les récurrences des dons effectués via la CB ont connu une forte baisse de 10 % en 2021, et une faible croissance, voire une stagnation, de 1 % en 2022. Ces résultats montrent un ralentissement sur la CB de la collecte digitale récurrente des 303 organisations hors HelloAsso, représentant cependant des volumes importants de collecte.

Une concentration du SEPA ?

Avec les données de HelloAsso, la CB porte la collecte récurrente puisqu’elle représente 74 % des montants collectés en 2022. En effectuant l’analyse sans HelloAsso, c’est le SEPA qui devient le 1er mode de paiement représentant 58,9 % du total des montants collectés (39,1 % pour la CB hors HelloAsso), et étant utilisés par 78,5% des organisations. Seulement ces organisations ne représentent que 3,4 % du panel quand on intègre les données de HelloAsso. Un phénomène de concentration à noter sur le mode de paiement de la SEPA porté par les stratégies de ces 238 OSBL en France (mais qui représente 3,7 millions d’euros en 2022 de dons récurrents).

5. Une stratégie de redirection entre CB et SEPA dans les modes de paiement du don récurrent en ligne ?

En excluant les données d’HelloAsso, il semble y a voir une redirection de l’utilisation de la CB vers le SEPA pour la collecte de dons récurrents. Cette stratégie est mise en place dans les pushs marketing des associations et fondations en raison notamment de l’attrition existante sur la CB (due à l’expiration des cartes, à la DSP2…).

En se concentrant donc sur les 303 OSBL en 2022 hors HelloAsso, les données nous montrent que le basculement se fait en 2021 sur les montants collectés avec le SEPA qui devient le 1er mode de paiement des dons récurrents, et dès 2020 en termes de nombres de récurrences de dons.

Le don moyen récurrent sur la CB vs le SEPA :

L’étude montre tout d’abord que le montant moyen des récurrences de dons en digital est assez stable depuis 2019 s’élevant à 21 € en moyenne pour la carte bancaire. Dans le même temps, le nombre de dons a été pratiquement multiplié par 2,2, ce qui nous permet d’affirmer qu’il reste encore une audience à ces niveaux de générosité, cela peut être “rassurant” pour l’avenir ! On peut estimer le montant moyen annuel pour les dons récurrents par CB à 255 € sur 2022. Pour le SEPA, le montant moyen annuel estimé des dons récurrents est de 187€, un peu plus faible que la CB, mais assez constant année après année.

6. Potentiel du PayPal et Apple Pay en récurrent

Nous voyons bien au travers des données de cette étude, que seuls le SEPA et la CB représentent des modes de paiement important en termes de collecte digitale. En effet, Paypal ne représente que 123 k € de dons récurrents en 2022 malgré une forte progression depuis 2021 (+115 %). Néanmoins, ce mode de paiement récurrent n’est utilisé que par 31 OSBL sans être forcément porté dans leurs stratégies d’acquisition de prélèvements automatiques…

Apple Pay, qui a été mis en place en 2021, est utilisé seulement par 14 acteurs pour la collecte de dons récurrents, et ne représente que 5 000 € collectés en 2022. Le don récurrent moyen annuel estimé via Apple Pay s’élève à 167 € et 174€ via PayPal. Les deux modes de paiement ayant un volume de récurrences de dons faible laisse présager qu’élargir leur portée pourra impacter le don moyen. A suivre…

7. Un potentiel de transformation DP en PA

L’étude montre un potentiel de transformation important des dons ponctuels en dons récurrents si l’on compare simplement les montants collectés en dons ponctuels vis à vis des dons récurrents (ou appelé ici PA). Bien évidemment, il faudrait pouvoir étudier les données des donateurs pour avoir une analyse précise de cette transformation. Néanmoins, nos données nous permettent d’observer quelques tendances et nous apportent des pistes de réflexions futures.

Tout d’abord, les dons récurrents ne représentent que 13 % du volume des dons en ligne effectués via CB (528 k en 2022 en récurrent contre 3,4 millions en dons ponctuels en 2022). Ainsi, il semble y avoir un potentiel de transformation important puisque le volume de dons ponctuels est nettement supérieur au volume de dons récurrents.

PayPal semble également avoir un potentiel de transformation important, avec un volume de dons ponctuels nettement supérieur aux dons récurrents, qui ne représentent que 2% du volume des dons en 2022 ! Cela s’explique également par la faible proportion d’OSBL ayant mis en place à la fois le DP et le PA PayPal: 16% des OSBL présents sur le DP PayPal ont son équivalent PA.

8. Quels enseignements retenir de cette étude sur les Modes de paiement du don en ligne ?

Le digital en constante progression grâce à la CB, loin d’être détrônée mais impactée depuis 2021 avec des stratégies de redirection.
Des pratiques très liées à de nombreuses variables : temporalité, pushs marketing, urgences… mais des comportements qui tendent à se stabiliser sur les nouveaux modes de paiement et correspondant à une cible prometteuse (PayPal, Apple Pay)
L’Open Banking et plus précisément le virement instantané semble apporter de nombreuses opportunités pour les cibles grands donateurs mais pas que !
Une collecte digitale récurrente marquée par de nombreux phénomènes de concentration : CB vs nouveaux modes de paiement, croissance CB avec les données de HelloAsso et stagnation hors HelloAsso, nombre d’OSBL par nouveaux modes…
Une stratégie de redirection importante par les grandes OSBL de la CB vers le SEPA, qui porte le développement de ce mode
Une audience intéressante encore disponible (CB) et des pratiques en cours de stabilisation sur les nouveaux modes de paiement mais avec des comportements très différents entre modes et vis-à-vis du DP.
Une faible diversification des modes de paiement et des stratégies de fidélisation sur les donateurs Paypal (2% du volume DP + PA) et Apple Pay (1% du volume) malgré de forts potentiels de transformation

Article écrit par :
Corentin Hue
Chargé de projet digital chez France générosités

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Méthodologie : L’étude Modes de paiement du don en ligne de France générosités, édition 2023, compile les données de 5 prestataires de formulaires de dons en ligne (AssoConnect, Ediis Aid, GiveXpert, HelloAsso et iRaiser) en prenant en compte les données brutes. Les données ne concernent que les dons (hors adhésion, achat et billetterie) et uniquement collectés par des organisations Françaises. Les données d’analyse de l’ensemble de la collecte incluent les promesses de dons par chèque qui sont exclus dans l’analyse par modes de paiement ou en comparaison (part de la collecte). Nous avons décidé d’inclure la donnée P2P, crowdfunding, pages de collecte, sachant que l’objet de l’étude porte sur l’évolution des usages des donateurs et non sur les stratégies de collecte des OSBL.

Point d’attention méthodologique : Les 140 organisations membres de France générosités sont majoritairement présentes sur iRaiser, GiveXpert et Ediis. Nous voulions ajouter dans l’étude les données de AssoConnect et HelloAsso pour avoir une vision la plus exhaustive possible du don en ligne en France. HelloAsso ayant plus de 6 600 OSBL utilisatrices (en récurrent) sur les 6 900 dont nous avons les données, nous permet d’analyser avec plus de précisions les dons en ligne et ici l’usage des modes de paiements dans sa vision territoriale et auprès d’associations sur lesquelles nous avons moins de connaissance. Cela étant, par le fait que HelloAsso ne propose que le mode de paiements de la CB, il nous parait intéressant de pouvoir faire une analyse comparative avec HelloAsso et sans, sur les données de la CB en récurrent et dans la répartition entre modes. Sur la partie DP, les données avec et sans montrent peu de différences dans les tendances évoquées, aucune analyse découplée n’a été réalisée.

Disponibilités des modes de paiement : Pour analyser et interpréter certains des résultats ci-dessous, il convient de regarder la disponibilité des modes de paiement par plateforme de FDD.

Infographie complète de l’étude Modes de paiement du don en ligne :

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